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上市银行年内再融资逾8000亿 银行资本“补血”旺盛

2018-12-15 16:00
来源: 城市金融报
编辑:东方财富网

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   截至12月12日,除了部分新近上市的银行,以及光大银行民生银行北京银行上海银行杭州银行等5家外,2018年内已有21家A股上市银行披露或完成了再融资,总金额高达8032亿元。

  上市银行规模巨大的再融资,主要通过可转债、二级资本债等工具进行。

  A股银行年内融资逾8000亿元

  在A股银行融资中,工、农、中、建、交五大行无疑占据了大头,工行、农行、交行的融资规模均在1000亿元以上,农行除了在2018年7月已完成1000亿元的定增外,还在4月份发行了400亿元二级资本债;而交行的可转债、二级资本债发行规模也分别达到了600亿元、800亿元,工行也已披露1000亿元的优先股发行计划。此外,建行、中行的二级资本债融资规模分别达到960亿元、800亿元,总额达5560亿元。

  除了五大行,股份制银行的再融资规模也不小。数据显示,A股上市的8家股份制银行中,除了光大、民生两家,其他6家均在年内进行了再融资或已披露融资计划,总金额合计1952亿元,融资规模最大的中信银行,已在9、10月发行了500亿元二级资本债。

  相比国有大行、股份制银行,城商行、农商行的融资规模较小。迄今为止,年内共有9家城商行、农商行披露融资方案,除了已经被否决的南京银行,其他8家合计融资金额为580亿元,其中城商行融资金额430亿元。

  尽管规模巨大,但上述银行的再融资有相当部分尚未完成。五大行中,除了农行、中行外,工行、交行的再融资目前尚未实施,建行也有130亿元二级资本债待发,总计尚有2530亿元有待实施;股份制银行中,兴业银行平安银行华夏银行合计852亿元的发行计划也未完成。

  此外,部分城商行、农商行已披露的融资,目前也没有进行。根据披露,包括宁波银行上述定增计划外,江苏银行张家港行分别有200亿元可转债、二级资本债有待发行。以上合计,A股上市银行目前仍有约3730亿元已披露融资计划尚未完成。

  青睐债券融资

  虽然融资需求迫切,但无论是大中型银行,还是中小银行,均对二级资本债、可转债更为青睐,股权融资占比并不高。

  迄今为止,已经披露或完成再融资的21家上市银行中,剔除南京银行,共有17家选择了二级资本债、可转债作为融资工具,合计金额达到5360元,占比超过66%,只有4家银行选择了股权融资,合计金额2672亿元,占比不足34%。

  如在股份制银行中,招行、浦发、中信3家银行年内已融资总额为1400亿元,且全部为二级资本债,平安银行待实施的260亿元融资,亦为发行可转债,只有华夏银行、兴业银行分别计划发行300亿元、292.36亿元的优先股、定增。

  城商行、农商行同样如此。

  “目前股权融资也能发,但确实比较困难,限制比较多,审批时间也很长。”某股份制银行人士称,相对而言,银行间市场眼下流动性充裕,而且银行发行的二级资本债、可转债安全系数高,大量寻找出路的资金投资意愿强,因此发行比较方便,融资成本也比较低。

  而发行优先股、定增,则面临诸多现实因素制约。“现阶段银行股估值都比较低,如果进行股权融资,股价也不好估。”华南某股份制银行中高层人士称,如果估值偏低,银行就不划算,如果偏高投资者又不情愿,定增、优先股的发行就面临困难。此外,在市场动荡的情况下,投资者认购热情也受到影响。因此,发行便捷、成本低的可转债、二级资本债,比较受银行青睐。

  部分银行融资受限?

  尽管再融资规模井喷,但部分银行的再融资却非一帆风顺,多家银行的融资方案披露后,至今未获得证监会批准。

  如交行、兴业银行、平安银行、宁波银行再融资方案披露后,在银保监会已批准的情况下,至今也未能获得证监会放行,平安银行、宁波银行的发行计划披露至今已有一年半时间,交行可转债发行方案披露也已超过半年,而且交行、兴业银行、平安银行均收到证监会反馈意见,要求进行说明。

  “现在市场情况确实不太好,定增、优先股如果规模太大,会分流一部分资金,对二级市场产生影响,所以监管比较谨慎。”上述股份制银行人士分析,在去杠杆的过程中,银行资本消耗越来越快,监管对商业银行扩张性的资本需求不会满足。

  从证监会的反馈意见来看,平安银行、交通银行主要问题集中在累计债券余额,是否符合上市公司证券发行规定方面,而华夏银行、兴业银行主要集中在资产质量、业务与去杠杆政策方面。

  “政策是清晰的,在鼓励银行融资的背景下,在符合政策方向的前提下,监管不会卡着不放。”上述股份制银行人士表示,但关键在于,再融资除了需要提升风险抵御能力外,还要符合政策方向。杨

(文章来源:城市金融报)

(责任编辑:DF134)

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